I ragazzi cercano di far incrociare l’elefante di Kyle con la maialina di Cartman, per un esperimento di ingegneria genetica. Lo scienziato Alphonse Mephesto, a cui si rivolgono i quattro ragazzi, afferma che i DNA dei due animali siano incompatibili, in realtà sta preparando l’esperimento per il figlio Terrance. Intanto Stan è brutalmente picchiato dalla sorella Shelley.